malcolm en jess lijken het goed voor elkaar te hebben. hij, een knappe en sociale barkeeper, heeft net de kans gekregen het cafe van zijn baas over te nemen. zij, intelligent en zelfverzekerd, werkt al jaren ambitieus aan haar advocatencarriere. en toch... malcolm komt erachter dat de trouwe klanten van cafe de halve maan niet op vernieuwing zitten te wachten en dat winst maken moeizaam is. jess worstelt met haar kinderwens, terwijl malcolm en zij er niet jonger op worden. langzaamaan begint jess zich af te vragen of dit wel het leven is dat ze wil leiden.