enak en alex trekken naar het nomadenvolk de sarmaten op de steppen van de oeral waar ze naartoe gestuurd worden door julius caesar. het is een missie om de romeinse posities in het oosten te bestendigen. caesar wil zich verzekeren van de neutraliteit van de nomadenkoning eunones. wanneer alex en enak ter plaatse komen, worden ze gevangengenomen door de androphagi, een jagersvolk uit het noorden die geleid wordt door een reus van een chef. alex moet in een verdere uithoek op jacht naar een fabelachtig paard dat het rijdier zou moeten worden van de reus.