1969. zussen trang en quỳnh verlaten hun arme geboortedorp om werk te zoeken in sai gon. ze komen terecht in een van de vele bars van de stad, waar ze drinken, flirten en socializen met amerikaanse soldaten. trang wordt hartstochtelijk verliefd op een amerikaanse helikopterpiloot, maar de oorlog komt steeds dichterbij. 2016. phong, zoon van een zwarte amerikaanse soldaat en een onbekende vietnamese vrouw, besluit zijn ouders te zoeken. hij hoopt zijn ellendige bestaan in việt nam achter zich te laten en een nieuw leven in amerika op te bouwen. de amerikaanse dan, een vietnamveteraan die nog steeds lijdt onder de verschrikkingen van de oorlog, reist met zijn vrouw terug naar sai gon om zijn verleden onder ogen te zien.