de oorlog tussen de vier koningshuizen verhevigt. levens van vriend en vijand gaan verloren in de strijd. de zoektocht van william en martha naar de draak zit vol tegenslagen en grimmige wendingen. met hulp van merlijn en de orde van pendragon proberen ze hun weg te vinden door de verborgen werelden. op hun reizen langs mysterieuze plaatsen ontsluit het gezelschap geheimen, maar er liggen vele gevaren op de loer. de slaaf pavel raakt verstrikt in zijn eigen dubbelspel. hij zal sluw moeten handelen om te voorkomen dat hij van zijn pad van wraak afdwaalt. het kwaad in hem groeit. de maleficiers krijgen de overhand en laten een spoor van vernietiging achter. dan gebeurt wat ieder vreest: de drakenscepter komt in handen van het duister. een machtig wezen herrijst. alleen door de verenigde krachten van bondgenoten kan voorkomen worden dat de hemelen zullen baden in vuur. maar of hulp op tijd zal komen, is verre van zeker.