de tweedejaars leerlingen van clearwater high krijgen te horen dat ze een bijzonder eindexamen mogen verwachten. wat dat precies inhoudt, willen de leraren nog niet verklappen. voor het zover is, krijgt carag van de raad de opdracht om contact te zoeken met een groep die zich ‘de fabeldierenclub’ noemt. deze onvoorzichtige walkers brengen met gedeeltelijke transformaties in het openbaar het geheim van alle walkers in gevaar. carag heeft zijn handen vol met het in toom houden van deze club. daardoor heeft hij pas laat in de gaten dat een nog grotere ramp de raad bedreigt. een oude vijand krijgt er namelijk gevaarlijk veel macht. het vierde deel van deze serie over de populaire woodwalkers. voor tieners met een hart voor dieren.