mei 2005. terwijl de voorbereidingen van hun vijfenzestigjarig huwelijksfeest in volle gang zijn, krijgen de ouders van judy simons ruzie. vanaf dat moment weigert haar moeder te praten. judy ontdekt dat de oorzaak van dit zwijgen ligt in een vakantie in 1965. ze start een zoektocht die haar leidt naar het toplitzmeer in stiermarken. mei 1940. de oostenrijker franz polzer vecht in de tweede wereldoorlog als ss-officier aan het front. als gevolg van zware verwondingen wordt hij overgeplaatst naar een doorgangskamp in mechelen, waar hij verliefd wordt op een joodse gevangene. na de oorlog keert franz terug naar zijn dorp aan het toplitzmeer in stiermarken en probeert zijn oude leven weer op te pakken. tot bijna twintig jaar later een onverwachte ontmoeting zijn hele leven overhoop haalt. met de engel en de adelaar componeerde het schrijversduo drion en van den pol een filmische oorlogsroman en schurend liefdesverhaal ineen.