terwijl de dwerg tungdil met zijn vrienden de overwinning viert op de verraderlijke magus nod'onn, dringt een reusachtig leger orcs met woest geweld het veilige land binnen. ergo, het zwarte water, een duister en sluimerend geheim, heeft zich intussen onsterfelijk gemaakt en manifesteert zich in een angstaanjagende gedaante. al gauw moeten tungdil en zijn getrouwen alle moed en dapperheid waarover ze beschikken aanspreken om de orcs een halt toe te roepen. tot overmaat van ramp verzamelen de legers van de zwarte elfen zich bij de westgrenzen van het dwergenrijk.