de zuivering komt eraan. ai reist met yabi naar yafuku's leger om het te infiltreren. ze moet de krijgsheer overhalen om de akuma bij het meer van de drakengoden te bevechten. nog belangrijker, ze moet een manier bedenken om de sterkste magier ter wereld te doden. amar trekt zijn eigen plan voor de zuivering. phos zal terugkeren, ongeacht hoeveel levens amar daarvoor moet opofferen. nu kazuto van de dood is gered, begint zijn revalidatie. aangespoord door chiyo heroverweegt hij zijn plaats in het leger en neemt zijn lot in eigen handen. daar komen risico's bij kijken, vooral wanneer ai onverwachts voor zijn neus staat en hem om hulp vraagt. hana en saburo worstelen met de nasleep van de aanval bij het mausoleum. ishida is vrijgesproken en koning tora's geest raakt verder verzuurd door wantrouwen. de plannen om de akuma aan te vallen vorderen, evenals de voorbereidingen van het huwelijk van prinses hoshi dat het bondgenootschap met yafuku verzegelt. na saburo's bekentenis lijken de zaken voor hana en hem niet erger te kunnen. totdat blijkt welke plannen er achter hun ruggen om zijn gesmeed... alle wegen leiden naar het meer. naarmate midwinter dichterbij komt, lopen de zenuwen op. er zal slechts een kans van slagen zijn.