tussen de ruines van haar dorp vindt de elf isha het lijk van haar dochter. wanneer ze de totem aanraakt, herbeleeft ze het gruwelijke bloedbad dat is aangericht door eenoog, deadface en eenarm. isha moet op zoek naar de wendigo, het enige schepsel dat haar kan helpen. de goblin shiinkel ac'nite vertoeft intussen in het gezelschap van marshal douglas reeves, een verknipte vent die zich voordoet als een 'goed man' maar binnenin een beest is. wanneer isha om zijn hulp smeekt, weigert hij misprijzend. maar het beest in hem begint zich te roeren, en laat hem geen keuze: hij moet ze afmaken, die drie klootzakken…