de londense dansleraar alec valcourt besluit met zijn moeder en zus te verhuizen naar devonshire om daar een nieuw leven te beginnen. maar tot zijn grote verbazing heeft een rijke weduwe in dit plaatsje alle vormen van dans verboden. gelukkig vindt alec onverwacht een bondgenoot in de dochter van de weduwe: julia midwinter. hoewel hij in eerste instantie niets moet hebben van haar flirterige gedrag, ontdekt hij dat achter haar opdringerige voorkomen een kwetsbare ziel schuilgaat.