chesterfield en blutch zijn achter de vijandelijke linies op verkenning gegaan. daarbij hebben ze belangrijke gegevens verzameld, die ze zo snel mogelijk aan de generale staf mee willen delen. ze worden echter betrapt en een groep van de zuidelijke cavalerie zet de achtervolging in. het verhaal begint als chesterfield en blutch, achterna gezeten door de zuidelijken, richting de mexicaanse grens vluchten. dit is hun enige uitweg. nadat ze de rio grande zijn overgestoken, staken de zuidelijken inderdaad hun achtervolging. helaas voor blutch en chesterfield blijft een kleine groep achter, om ze alsnog te grazen te nemen, zodra ze weer over willen steken. tijdens hun zoektocht naar een andere plek om over te steken, stuiten ze op de meedogenloze indiaan jacomino, die met zijn bende de omgeving terroriseert.