het oosten van het land, 2025. wat jula het liefste wil is met haar broertje rein en hun acrobatenfamilie optreden in het wintercircus. met haar familie vormt ze een spectaculaire menselijke toren. maar dan zijn haar ouders plotseling naar het wintercircus vertrokken – zonder hen. hoe komen jula en rein alsnog bij het circus zodat ze ook kunnen optreden tijdens de show?in 1934 in amsterdam wil ook lot met het circus mee. ze gaat achter de circusoptocht aan die langs hun huis trekt. als de directeur van circus sarrasani haar bij olifant mandy laat, is dat het begin van een onverbrekelijke band tussen haar en de olifant. lot vaart zelfs met het circus, inclusief alle dieren, mee de oceaan over naar zuid-amerika.de historische verhaallijn in circus op zee is gebaseerd op een vondst in het familiearchief van eveline baar. circus sarrasani stak met al haar dieren en artiesten in 1934 per schip de oceaan over en bracht haar joodse artiesten zo in veiligheid. de opa van eveline baar was als journalist mee op het schip en schreef er een bijzondere artikelenreeks over voor de krant.met geillustreerde plattegronden en illustraties van karin van der vegt