in de stad ontstaat ophef wanneer een clown met zijn hand vast komt te zitten in een postbus en een wild verhaal over een bom begint. de commissaris besluit het zekere voor het onzekere te nemen en neemt de clown mee voor verhoor. maar al snel merkt hij dat deze verdachte geen gewone oproerkraaier is: met goocheltrucs, uitbundige sprongen en bizarre grimassen verzint de clown de meest waanzinnige verklaringen, waarbij hij zichzelf steeds tegenspreekt. op de grens van waarheid en fantasie probeert de buurtpolitie te ontrafelen wie deze mysterieuze clown werkelijk is en wat hij verbergt. dat leidt tot een verrassende wending die niemand zag aankomen.