bennie blauw woont sinds kort met zijn kleurenblinde vader en zijn trouwe hond bell in de regenboogvallei. deze kleurrijke vallei leek de ideale plek voor een nieuw begin na de dood van bennies moeder. niets blijkt minder waar. op school wordt bennie geteisterd door gijs gurk en zijn valse vrienden, gewoon omdat hij blauw is. na een avond in het lab van zijn vader bedenkt bennie een bijna magisch plan. als dat afgrijselijk misloopt, gaat de bevolking van de regenboogvallei op jacht naar de boosdoener. tegelijkertijd jaagt er iets duisters op hen. uiteindelijk lijkt alles met elkaar verbonden te zijn. dit geeft de bewoners een nieuw inzicht. maar is het niet te laat?