na de opwarming van de aarde is leven totaal anders. de technologie is verdwenen en de mensheid is tot minder dan de helft gereduceerd. de vallei waar joshua en bryon wonen is al die eeuwen onveranderd gebleven. dank zij de natuur zijn hun zintuigen scherper geworden en hebben ze een gave ontwikkeld. nolan, de dorpsoudste, stuurt de twee op onderzoek uit om nieuw bloed mee naar de vallei te brengen. het is een vreemde wereld, en niet iedereen heeft een gave. een heler, iemand die kan genezen, is een kostbaar iets. ondertussen wordt thuis aangevallen. de dorpsoudste en de meeste inwoners overleven het niet.