aap ligt te woelen in zijn bed. hij droomt van een reis naar het land waar de zon nooit ondergaat. daar zou de bron van wijsheid en kennis te vinden zijn. maar hij durft niet verder. “mijn koffer is te zwaar.” op advies van zijn vriend giraf vraagt hij beer om mee te gaan op zoek naar de bron. samen stappen ze de wijde wereld in, waarbij het pad hen de weg wijst. onderweg ontmoeten ze dieren als onverwachte wolf, nijlpaarden zo groot als een huis, slangen zo giftig als een wonderboom en ongeziene krokodil, waarna ze vriendschap sluiten met croc, struis en olifant. op de rug van kameel reizen ze dwars door de sahara, waar ze gevaren trotseren als de calima en het zingende zand. ze maken kennis met tijger, die eveneens op zoek is naar de bron. en slang, die zich als een onverwachte helper ontpopt als ze het gevecht met tijger aangaan. zullen ze de magische bron vinden,tijger verslaan en de weg terug naar huis vinden?