grace bezit een gave: ze ziet een zwarte vlek in de aura van mensen die de dood naderen. wanneer deze vlek bij haar echtgenoot opduikt, begint ze een wanhopige zoektocht om hem te redden. tijdens haar zoektocht beseft ze dat hij niet is wie hij lijkt. hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe meer grace beseft dat haar eigen man misschien wel haar grootste bedreiging is. tegelijkertijd wordt calista, een negentienjarig meisje met visioenen, brutaal ontvoerd. ze ontwaakt in een faciliteit waar zich duistere praktijken afspelen. wanneer ze ontdekt wat haar ontvoerders van haar willen, beseft ze dat de waarheid over haar gave gevaarlijker is dan ze had kunnen vermoeden. de levens van grace en calista kruisen elkaar op een manier die beide vrouwen dwingt om hun grootste angsten onder ogen te zien.