tom is al zijn hele leven bang voor water. wanneer zijn waterfobie op zijn vijftiende plotseling verdwijnt, verandert zijn leven resoluut. hij kan de gedachten van een klasgenootje horen, krijgt door de regen een vissenhuid en er wordt een bloeddorstige oerinstinct in hem wakker. tijdens de zomervakantie neemt zijn vader johan hem en zijn beste vriendin shantea mee op zijn schip de 'meissa'. tijdens deze reis naar de marianen eilanden vertelt johan zijn zoon dat zij deel uit maken van een volk van zeemeermensen en dat ze op weg zijn naar de diepzeestad anumoria. nog voordat ze veilig en wel de zeestad hebben bereikt wordt johan ontvoerd door een haaimeerman genaamd fango. in ruil voor johans leven wil hij twee legendarische prismaparels ontvangen. dit resulteert voor de tieners in een zoektocht naar hun ware identiteit, een adembenemende race tegen de klok om johan uit de wraakzuchtige kaken van een angstaanjagend familielid te redden.