in het mysterieuze dorp blackwater verdwijnen al jaren mensen spoorloos zodra de dichte mist verschijnt. sisi probeert ondanks haar zware verleden een beter leven op te bouwen voor haar zoontje liam, tot ze javier ontmoet. vanaf het eerste moment voelt hij als haar thuis. warm, beschermend en loyaal neemt javier niet alleen haar, maar ook liam op in zijn hechte familie. maar achter de liefde en warmte van de familie hernandez schuilt een eeuwenoud geheim dat verbonden is met heksen, verboden magie en duistere vijanden. wanneer liam plotseling gevaar loopt, worden sisi en javier meegesleurd in een wereld vol visioenen, verborgen krachten en oude oorlogen die nooit echt zijn geeindigd. terwijl de mist blackwater opnieuw opslokt, ontdekt sisi dat liefde soms de enige kracht is die sterker is dan het kwaad.