in dit tweede deel van de reeks moet telachamon naar het woestijnland van kantarai reizen om daar de gouden draak te zoeken die, volgens de goden tenminste, de enige is die de oorlog tussen strigit en evanie kan stoppen. terwijl dat gebeurt, zijn de mensen op strigit zich al hevig voorbereiden tegen de absolute overmacht die hun te wachten staat. tijdens zijn reis leert telachamon van zijn nieuwe bondgenoten steeds meer over het verleden van de orde der elementenmeesters en komt hij erachter dat de lijn tussen mens en monster erg vaag kan zijn.