om te achterhalen waarom vluchtelingen op zijn planeet door de legendarische fenyxvrouwen worden vermoord, reist akuakai af naar de bron van het kwaad. er wordt niets meer van hem vernomen. op tiamat verschijnt een mysterieus kubusschip dat de gesloten zeestad delfinia uit zee opzuigt. tom en zijn vrienden shantea, infinia en panta volgen de kubus naar een holle planeet waar akuakai op het punt staat de heersende macht omver te werpen. wanneer delfinia zich opent, wordt een aartsvijand bevrijd en valt de groep vrienden uiteen. tom en infinia vluchten met akuakai en ula naar lacertia waar de vogelmensen leven. tijdens de zoektocht naar ula's familie ontdekken tom en infinia dat niet iedereen is wie ze zeggen te zijn.