melik mehemmed, de jongste zoon van een koning, waakt over een magische appelboom die elke nacht wordt aangevallen. wanneer hij de mysterieuze dader probeert te stoppen, wordt hij meegesleurd in een reis door onbekende werelden, bevolkt door mythische wezens en onverwachte bondgenoten. zijn zoektocht naar huis verandert al snel in een zoektocht naar zichzelf – en naar liefde. deze betoverende hervertelling van een traditioneel verhaal uit azerbeidzjan en iran is rijk aan magie, avontuur en wijsheid. perfect voor lange nachten, zoals yalda, waarin oude verhalen weer tot leven komen.