mexico, 1917. paco guerrero groeit op zonder vader in het dorp van het communistische schilderspaar frida kahlo en diego rivera. terwijl hij hen vol bewondering observeert, bedenkt hij een plan: om zijn vader te vinden zal hij zich opwerken tot de grootste mexicaan die ooit leefde. hij zal de meest geroemde dokter van het land worden, een kunstenaar die zich met siqueiros kan meten, de vroomste priester van heel latijns-amerika. paco is tot alles in staat, zelfs tot deelname aan een aanslag op de gevluchte russische revolutionair leon trotski. tegen de achtergrond van een land in omwenteling ontvouwt zich een klassiek en meeslepend verhaal over een jongen op zoek naar zijn vader.