er bestaan slechts drie soorten zeelui: vissers, handelaars en piraten. deze levenswijsheid wordt al snel werkelijkheid wanneer voor de kust van het vissersdorp pallas een vloot schepen verschijnt. hoewel ze voor haar leeftijd al heel bedreven is in het boogschieten, is syra hier niet op voorbereid. wanneer blijkt dat de piraten gekomen zijn om te blijven, moet ze rennen voor haar leven. zal ze erin slagen om de veilige stad andillo te bereiken? een jonge zwaardvechter genaamd milo weet niet wat hem overkomt wanneer een routine inspectieronde in de provinciestad andillo uitmondt in een heuse oorlog. hij is nog jong en moet nog veel leren, zal hij erin slagen zijn wereld te redden? de opdracht wordt nog moeilijker wanneer blijkt dat de piraten een magier aan hun kant hebben. maar er is hoop. terwijl milo excelleert in het zwaardvechten, toont syra een verassende aanleg voor magie.