het magische woud in het dal van bran lijkt de strijd om te overleven gewonnen te hebben. het zevenjarige meisje diana, innig verenigd met de dryade van het woud, woont met haar zusjes in het bos. hun vader is weer terug en zal de schoonmaakoperatie van het vervuilde riviertje leiden. hun broer michael zwerft rond met zijn geliefde, de elfenvrouw dia. het resterende gif in het riviertje is echter nog steeds een bron van kwaad. de elementen besluiten niet langer op de mensen te wachten en nemen het heft in eigen handen. met verwoestende gevolgen. aan de mensen wordt de taak gegeven om de schoonheid van het dal te bewaren.