na de winter verzamelt andreas opnieuw een karavaan om naar de binnenwouden van de elfen te vertrekken. daar wil hij bij elfenkoning oberon pleiten om hen het heilig hout te geven om de toverdrank te maken. koning teiresias maakt zich echter zorgen: in zijn dromen zag hij dat de verbannen elfenprins puuck teruggekeerd is, en dat belooft niet veel goeds. de ontvangst bij de elfen is koel, en oberon en zijn vrouw titiana blijken de troon tijdelijk aan puuck overgelaten te hebben. of is er meer aan de hand? catho daarentegen heeft haar eigen problemen, want floris blijkt iets te veel interesse te tonen in een aantrekkelijk elfenmeisje...