sadie smith is een amerikaanse geheim agent. haar werk is illegaal, haar relaties zijn immoreel en haar opdrachtgevers vage figuren die gebaat zijn bij onrust. op missie in frankrijk moet sadie een groep klimaatactivisten tot een opstand aanzetten. terwijl ze meedraait in de dagelijkse routine van hun commune raakt ze in de ban van bruno lacombe, hun geestelijk leider. bruno is een door de wol geverfde anarchist, een selfmade filosoof die nachtelijke epistels de ether in slingert en een terugkeer naar prehistorische leefgewoonten bepleit. de dag van de opstand nadert. sadie dreigt haar grip op de activisten te verliezen. en ineens willen haar opdrachtgevers nog meer.